Mynt, matriz de GCash, fija precio de OPI en PHP 6,60 por acción
Mynt, matriz de GCash, fijó el precio de su oferta pública inicial (OPI) en PHP 6,60 por acción, según datos revelados. La oferta base podría captar cerca de USD $845 millones, mientras que la opción de sobreasignación eleva el monto potencial a USD $970 millones. El valor de PHP 6,60 por acción se ubica por debajo del máximo de PHP 10 indicado en el prospecto.
La oferta base ronda los PHP 53.000 millones, y la operación podría alcanzar hasta PHP 60.900 millones, equivalentes a USD $970 millones. Mynt valora a la compañía en cerca de USD $7.000 millones, según el borrador de la oferta. La plataforma, con 41 millones de usuarios activos mensuales, registró una utilidad neta de USD $282 millones el año anterior.
GCash, una de las plataformas de pagos digitales más populares de Filipinas, ofrece préstamos y amplía la relación financiera con sus usuarios. Entre los accionistas de Mynt figuran Ant International, Mitsubishi UFJ Financial Group y Globe Telecom.
El tamaño potencial de la operación sobresale en un mercado regional con menos actividad que China e India. Deloitte contabilizó 71 cotizaciones en el sudeste asiático durante los primeros nueve meses del año. Vietnam busca duplicar el valor del mercado bursátil para 2030.
Tay Hwee Ling, de Deloitte en el sudeste asiático, señaló que hay un impulso renovado, aunque selectivo, para las ofertas públicas iniciales. Thuy Anh Nguyen, directora de Dragon Capital, destacó que el gobierno de Vietnam quiere duplicar el valor del mercado bursátil para 2030, y un mayor número de cotizaciones podría contribuir a esa meta.
Yew Kiang Chan, líder de OPI de Asean en EY, mencionó que la oferta de GCash podría animar a otras fintech asiáticas a cotizar y ofrecer una medida útil del interés de los inversionistas en una industria relativamente nueva.