CFE busca captar hasta 867 millones de dólares mediante certificados bursátiles
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca captar hasta 867 millones de dólares mediante la emisión de certificados bursátiles de su Fibra E. Los recursos se destinarán a fortalecer y ampliar la Red Nacional de Transmisión (RNT), con el objetivo de mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico, facilitar la incorporación de energías limpias y contribuir a la seguridad energética del país.
La CFE inició reuniones con inversionistas el 10 de noviembre para preparar la oferta pública de certificados bursátiles (CBFE). La operación contempla una oferta inicial de 580 millones de dólares, con posibilidad de incrementar hasta 867 millones. La CFE planea colocar aproximadamente 451 millones de certificados bursátiles.
La operación incluye una opción de colocación adicional del 30% de la oferta base y una opción de sobreasignación del 15%. Los recursos se canalizarán a proyectos de infraestructura de transmisión eléctrica. El Banco Mundial analiza participar con una inversión de hasta 80 millones de dólares, lo que representaría aproximadamente 13.8% de la oferta inicial.
La oferta incluye un componente público en México y uno internacional para inversionistas institucionales. BofA Securities, Citi y Santander actuarán como coordinadores globales. Actinver, BBVA y Goldman Sachs México participarán como intermediarios en el mercado nacional, mientras que BNP Paribas y Goldman Sachs intervendrán en el componente internacional.
Por primera vez desde 2018, personas con cuenta en casa de bolsa podrán participar en la emisión. “La operación contempla una oferta inicial estimada en 580 millones de dólares, aunque el monto podría incrementarse hasta 867 millones de dólares, dependiendo de las condiciones del mercado y del ejercicio de las opciones adicionales de colocación”, indicó la CFE.
“Los recursos obtenidos serán canalizados hacia proyectos de infraestructura de transmisión eléctrica, con el propósito de fortalecer la confiabilidad del suministro, facilitar la incorporación de energías limpias y contribuir a la seguridad energética del país”, añadió la CFE. “Por primera vez desde 2018, las personas con una cuenta en una casa de bolsa podrán participar en una nueva emisión de la CFE Fibra E en el mercado primario, o aumentar su participación si ya son inversionistas”, concluyó.